مایلز مکو یک جن‌گیر حرفه‌ای است که پس از آنکه زنی با یک حضور شیطانی روبه‌رو می‌شود و برای کمک به او مراجعه می‌کند، پرونده‌ای جدید را می‌پذیرد. اما این نیروی شیطانی ممکن است با گذشته تاریک خودِ کارآگاه ارتباط داشته باشد و ...

داستان فیلم درباره‌ مردی به ‌نام "گریگ" می‌باشد که بعد از این که از همسرش طلاق می‌گرد از کارش نیز اخراج می‌شود. او خیلی زود با زنی مرموز به‌نام "ایزابل" آشنا می‌شود که در خیابان زندگی می‌کند ولی ....